天天即时:上能电气拟定增募不超25.5亿 上市3年2募资共8.17亿

来源:中国经济网 时间:2023-05-22 16:15:13

中国经济网北京5月22日讯 今日,上能电气(300827.SZ)股价截至收盘报50.65元,跌幅2.41%。

5月19日晚,上能电气披露《2023年度向特定对象发行股票的预案》,本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次发行采用竞价方式,本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(以下简称“发行底价”)。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。


(资料图)

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1元,向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即71283146股(含本数)。

本次发行的募集资金总额不超过255000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产25GW组串式光伏逆变器生产线建设项目、年产10GW储能变流器、10GWh储能系统集成及20万台光储一体机建设项目、补充流动资金。

截至预案公告日,公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的向特定对象发行股票发行情况报告书中披露。

本次发行前后,公司的实际控制人均为吴强、吴超。本次向特定对象发行股票将不会导致公司控制权发生变化。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司表示,通过本次向特定对象发行股票可以扩充产能,保障供给能力,提升市场竞争力;响应政策号召,把握市场发展机遇;优化资本结构,提高公司盈利水平。

上能电气上市3年来进行过2次募资,共计募资81673.91万元。

公司同日披露的《前次募集资金使用报告》显示,经中国证监会批复(证监许可【2022】929号)文核准,公司向不特定对象发行42000万元可转换公司债券,每份面值100元,发行数量420万份,期限6年,募集资金总额人民币42000万元,扣除发行费用人民币538.40万元,实际募集资金净额41461.60万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月21日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具“苏公W[2022]B071号”《验资报告》。

据上能电气《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》,公司于2020年4月10日在深交所创业板上市,发行价格为21.64元/股,首次公开发行股票数量1833.36万股,保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司,保荐代表人为唐涛、余银华。

上能电气发行的募集资金总额为39673.91万元,扣除本次发行的发行费用4063.74万元后,募集资金净额为35610.17万元。其中,保荐机构兴业证券获得承销及保荐费用2400.00万元。

上能电气2020年3月27日披露的招股书显示,公司拟募集资金35610.17万元,拟用于高效智能型逆变器产业化项目、储能双向变流器及储能系统集成产业化项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充营运资金。

2022年5月5日,公司以每10股转增8股并税前派息1元,除权除息日2022年5月16日,股权登记日2022年5月13日;2021年6月22日,公司以每10股转增8股并税前派息2元,除权除息日2021年6月30日,股权登记日2021年6月29日。

据上能电气2022年年报,报告期内,公司实现营业收入23.39亿元,同比增长114.08%;归属于上市公司股东的净利润8156.49万元,同比增长38.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6978.03万元,同比增长44.52%;经营活动产生的现金流量净额1.51亿元,同比转增长34.42%。

报告期内,公司资产减值准备本期金额为1772.48万元,上期金额939.13万元。

公司2022年度拟以2023年3月31日的总股本237610488 股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利23761048.80元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每10股转增4.5股,合计转增106924719股,本次转增完成后,公司总股本将增加至344535207股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)。

据上能电气2023年一季度报告,报告期内,公司实现营业收入6.20亿元,同比增长184.39%;归属于上市公司股东的净利润3651.66万元,同比增长126.59%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3196.55万元,同比增长120.17%;经营活动产生的现金流量净额-4.88亿元。

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