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交银国际发布研究报告称,维持中国电力(02380)“买入”评级,上调2023年盈利预测约6%,以反映火电板块盈利改善情况,目标价由4港元上调至4.12港元,认为市场忽略其在内地火电厂盈利修复的优势。
报告中称,公司第一季新能源装机进度仍优于其他同业,目前仍有估值提升空间;另2023年第一季新能源发电量保持强劲增长。该行估计公司的火电板块在第一季已在税前盈利层面扭亏。此外,内陆电厂今年将进一步体现跟中煤集团的合作,该行估计往后季度的长协履约率将有明显改善。
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